1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，

长安之下，别有玄机，隐秘儿女，子夜方归。孤傲郎君与纨绔贵女纵享双面人生，白日爱侣欢乐，夜里殊死相搏，只为护一方太平，佑海晏河清。