1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，

男主水生胆小懦弱，小时候和父亲一起捕鱼时，亲眼目睹父亲被怪物“水猴子”杀害，水生从此留下了心理阴影。十年后，怪物“水猴子”再次出现，杀害了水生爱慕的的香兰弟弟和父亲。为救香兰不被当“水猴子”的“祭品”，水生开始学习捕鱼和水上技能，并集结村民的力量，一起踏上讨伐“水猴子” 之路，一场大战即将在河边一触