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　　民国时期，潘家小姐潘惜月（金宁饰）被妖魔缠身，无奈之下请来了鬼谷道爷尹天仇（崔冬辰饰）做法驱走了妖魔并以纸人配妖婚骗过狐妖。与潘惜月指腹为婚的张少风（高广泽饰）借探视为名与潘家富（黄一山饰）小妾美娘（赵智妍饰）通奸，被人撞破后情急之下躲进法屋，意外解除鸠摩封印，鸠摩（徐少强饰）自由后躲入山中修行

　　那是个武林的黑暗年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，几乎殒命，幸得神秘高手老李救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕南人良知未灭，栽培其成为新一代正派领导钟静之左右手，却因曾经行恶而得不到少庄主孙敏的信任。