“阵头”是台湾特有的乡土祭祀文化。阿泰（柯有伦 饰）是个心怀音乐梦想的热血青年，一心想出国深造音乐，但回到台中老家时却被父亲（阿西 饰）骂了个狗血淋头。原来阿泰出身阵头世家，他作为父亲独子，不但不想子承父业，还对此心怀鄙夷。父子关系愈加恶劣，阿泰只想远远逃走，却意外遇到同乡另一个阵头团队羞辱，阿泰激

《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……

不管是在哪个时空，善与恶的战争，永远都不会结束，有光的地方就有黑暗，在光明遮蔽时，黑暗就会产生…