影片截取《聊斋志异》卷二《婴宁》的故事进行改编，对经典志怪传奇进行了时尚表达。讲述了降妖术士王子服（黄宥天 饰）和唐闻（李欣泽 饰）委托干铁锤打造“伏魔神兵”，谁知干铁锤爱慕王子服不得却意外身亡，灵魄阴差阳错进入狐妖婴宁（张月 饰）体内。王子服和唐闻在追查干铁锤下落的过程中，发现婴宁的秘密，开启了一

　　电影以来自山东的叔侄俩叶振云和叶川，结伴来到改革开放初期的“花花世界”广州，在火车上相遇了同乡女大学生刘芳为开头。在三人一次次的不期而遇中，上演了一段在理想和情感之间徘徊的青春修炼曲。然而就在此时，香港商人李想的出现，又将这段错综复杂的感情推向另一个高潮。