横刀（徐锦江）、名剑（林青霞）和笑三少（刘德华）是三个齐名江湖的武林高手，但因志向有别，三人走上不同的路，横刀投身朝廷，名剑与笑三少则为争天下第一相约决斗。

彩云之下，横断山中，金沙江畔。峡谷连绵，以无情的雄伟美幻在创造高山长水。封闭经年的众多彝族部落，概不知历史已进入清末明初。他们沿袭800年封闭自立，佣兵自重的傲慢与偏执，世世代代打冤家，不惜用娃子们的鲜血去染红满山的乌樱花。小土司之女彝兰，美丽清纯善良知书达理，是九山十八寨众头领心目中的压部落花。彝